Московская торговля и промышленность ускорились в 2021 году

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2021-2021

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2021-2021: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2021 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2021 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2021 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2021 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

Даже если в 2021 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2021. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2021 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2021 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

https://www.youtube.com/watch?v=tC_GzM4znzc

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2021 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2021”), в 2021 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

https://www.youtube.com/watch?v=Yy8NNpT4WBc

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2021 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2021 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2021 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2021 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2021 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2021 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

• Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
• Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

• Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
• Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
• Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

• X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
• Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
• Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
• В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
• В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2021

Крупный бизнес ЮФО: ускорение 2021 года

Итоги федерального рэнкинга крупнейших компаний России ещё не опубликованы, но можно сказать, что динамика в 20,3% — это хорошая заявка на опережающие темпы роста. Напомним, что в предыдущие два года южные тяжеловесы проигрывали федеральным в динамике (см. график 1) — и это был тревожный симптом. Но итоги 2021 года должны воодушевить.

В предыдущих аналитических записках к рэнкингу крупнейших мы называли особенностью южнороссийской экономики высокую долю торговли и «примитивного сервиса». Но отраслевой портрет крупнейших компаний за последние годы всё сильнее корректирует нефтянка.

За минувшее десятилетие Юг стал площадкой для реализации ряда проектов в этой сфере, что обусловило и рост смежных отраслей — строительной, транспортной, а также оптовой торговли и металлургии.

Нефтегазовая промышленность остаётся локомотивом экономики и по итогам 2021 года, её вклад в опережающие темпы роста крупнейших компаний можно считать определяющим. Но в последние годы мы пытаемся найти и другие источники роста.

Например, в 2015 году наиболее крупным растущим блоком были АПК и пищёвка, а также смежная с ними химическая промышленность — три отрасли объединяли около 45 компаний и показывали прирост на уровне 33–35%.

В 2021 году лидером по темпам роста была объединённая отрасль «Машиностроение и металлообработка» — 13 предприятий и темпы более 85%. На втором месте была лёгкая промышленность, на третьем — стекольная.

Нефтяная и нефтегазовая индустрия на тот момент показывала нулевой прирост. А в 2021 году это было уже 42%, и общий объём выручки больше, чем у оптовой торговли. И кроме неё, впечатляющие темпы показывали не столько отрасли, сколько отдельные компании в разных сферах.

А в результате даже нефтянка не обеспечивала крупному бизнесу Юга роли драйвера — средние темпы всё равно оказывались слишком скромными.

https://www.youtube.com/watch?v=Lgz6h9aNJL4

По итогам 2021 года ситуация почти не изменилась, с той только разницей, что темпы обеспечены. Лидеры по динамике совсем неочевидные — сервисные компании, химпром и финансы, к которым мы отнесли и инвестиционную деятельность. На эти три отрасли приходится совокупно 19 компаний, и хотя они показывают динамику выше 60%, их совокупная доля в общей выручке менее 4%.

Думается, на вопрос о том, просматриваются ли в региональной экономике новые точки роста, пока с уверенностью ответить никак не получится. Однако динамика нефтегаза осталась практически на том же высоком уровне, что и год назад, и именно в этой сфере в 2021 году зарабатывалась основная прибыль.

Но рэнкинг этого года дал нам целый ряд новых единичных и вдохновляющих историй успеха.

База опережающего роста — нефть и опт

В первой десятке рэнкинга крупнейших восемь компаний так или иначе связаны с нефтегазовой промышленностью. Эта структура утвердилась в последние несколько лет. Десять лет назад в первой десятке рэнкинга нефтегаз представляли лишь четыре компании.

Новички в топ-10 — «ЛУКойл-Югнефтепродукт», который за год удвоил показатели выручки и поднялся с 16-й позиции на седьмую, и ТД «Риф», который прирос на 70%.

Возглавляет рэнкинг группа «Магнит», которая вроде бы и не показывает уже прежней динамики, но каждый процент роста при её масштабе весьма солиден — так, например, в прошлом году компания прибавила более 93,7 млрд рублей. Отрыв от ближайшего преследователя — три корпуса.

Кажется, что компания надолго застолбила за собой право возглавлять южный рэнкинг, на вершине которого она впервые оказалась по итогам 2009 года. В 2021 году совокупная выручка группы «Магнит» (сюда мы включили наиболее крупные дочерние компании ПАО «Магнит» и АО «Тандер») составила 1,23 трлн рублей (прирост 8%).

Другую сторону высокой динамики позволяет увидеть десятка самых динамичных компаний — в чистом виде нефтегаза здесь нет вообще, если не считать оптовую структуру Кубанской нефтегазовой компании (КНГК). Шесть позиций занимает оптовая торговля (см. таблицу 1).

И в целом оптовая торговля росла опережающими темпами — 31%. У нефтегаза динамика 36%. На две эти отрасли приходится примерно по 20% в структуре общей выручки участников рэнкинга. Больше только у розничной торговли — благодаря «Магниту», однако там темпы ниже средних — 13%.

То есть настоящие драйверы 2021 года — нефтегаз и оптовая торговля. Они и обеспечили фундамент роста.

В сфере оптовой торговли чётко выделяется блок зерновиков — «РИФ», «Зерно-Трейд», ТД «Агрохолдинг “Степь”», «Русь-Агроэкспорт», «Агрохолдинг “Каневской”».

Динамика у этой группы очень впечатляющая, хотя ни отрасль АПК, ни пищевая промышленность в прошлом году выдающихся результатов не показали. Похоже, что в прошлом году в этом секторе росли только трейдеры.

Столь же высокие показатели и у оптовых подразделений нефтяных и химических компаний. В этом смысле оптовая торговля, как правило, отражает процессы, идущие в других, более «реальных» отраслях.

Длинная бензиновая игла

Нефтянка, которая уже была драйвером роста четыре года назад, после недолгой паузы последние два года демонстрирует опережающий рост.

Бессменный лидер отрасли — «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка»: сегодня это крупнейший производитель нефтепродуктов на Юге мощностью 15,7 млн тонн с одним из лучших в стране показателей глубины переработки нефти — 93%.

Компания также в числе наиболее прибыльных — 50,7 млрд рублей чистой прибыли по итогам года и рост этого показателя в 2,5 раза. 

Из частных историй стоит обратить внимание на рост показателей компании, входящей в КНГК (Кубанская нефтегазовая компания кубанского предпринимателя Алексея Шамары) — «Нефтебитум-КНГК» (рост в 142 раза, до 20 млрд рублей). В структуре холдинга КНГК сегодня более 20 предприятий, в том числе сеть АЗС, а также транспортные и строительные организации. 

Из характерных представителей отрасли можно выделить и растущий несколько лет подряд «газельными» темпами нефтезавод «Славянск ЭКО» (101,4 млрд, +43%), контролируемый депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Робертом Паранянцем. С 2011 года его предприятие почти в три раза увеличило объём производства и сегодня входит в пятёрку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Кубани (мощность переработки 4 млн т в год).

Нужно отметить, что вес нефтегазовой отрасли подкрепляется и постоянным ростом количества компаний, представленных в топ-250. Сейчас их 16 — их число практически удвоилось за последние семь лет. Динамика у них разная.

Обращает на себя внимание падение показателей выручки Афипского НПЗ на 65% — до 8,7 млрд рублей.

Это отголосок проблем прежних собственников предприятия, группы «Новый поток», которая привлекала долларовые займы для модернизации предприятия ещё в 2014 году, до девальвации рубля.

Обслуживать кредит, стоимость которого выросла в два раза, группа в итоге не смогла, что сказалось и на деятельности предприятия. В этом году Афипский НПЗ вошёл в структуру ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева и с мая возобновил работу в штатном режиме, сообщал отраслевой портал neftegaz.ru.

Не «Магнитом» единым

В остальном мы можем видеть только интересные сюжеты, связанные не столько с отраслями, сколько с отдельными компаниями или даже с частными историями отдельных людей.

Например, на первый взгляд, налицо опережающий рост химической промышленности. Важно, что по итогам последних нескольких лет «химия» показывала то отрицательную, то невысокую положительную динамику (5–8%). По итогам же 2021 года динамика составила неожиданные 60%. Основной драйвер роста — успех «ЭПМ-НЭЗ» (Новочеркасский электродный завод) с ростом выручки в 195%.

При этом компания показала одно из самых лучших соотношений прибыли к выручке в рэнкинге — чистая её прибыль составила 18,1 млрд рублей. Этот показатель ставит «ЭПМ-НЭЗ» сразу на пятое место в рейтинге самых прибыльных на Юге.

Но главная причина роста «ЭПМ-НЭЗ» — шестикратное увеличение цен на углеграфитовую продукцию на мировом рынке, рассказал «Эксперту ЮГ» представитель компании. Тенденция к росту цен на мировом рынке графитированных электродов наметилась ещё в 2021 году.

Основной производитель графитированных электродов, Китай, резко сократил предложение из-за закрытия нескольких крупных заводов по экологическим соображениям. Наличие в то же время высокого спроса на эту продукцию со стороны металлургических компаний привело к значительному росту цен.

https://www.youtube.com/watch?v=_J65keMNLSo

Интересный пример вложения средств можно наблюдать на примере компании «Инвестстрой», принадлежащей основателю «Магнита» Сергею Галицкому. Выручка этой строительной компании составила по итогам года 2021 года 44 млрд рублей (рост в 119 раз).

В СМИ компания упоминается только в связи с социальными проектами — например, в 2021 году она стала управляющей компанией современного паркового комплекса, который расположен вокруг стадиона ФК «Краснодар» на площади 22,7 гектара.

Вкладывала средства и в строительство дороги вдоль стадиона, и в реконструкцию квартала рядом со стадионом «Динамо» в Краснодаре. Упоминаний об участии «Инвестстроя» в каких-то крупных коммерческих или государственных контрактах практически нет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году компания принимала участие в тендере на 118 млн рублей по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения в интересах «Кубаньэнерго». 

Настоящей находкой рейтинга стала краснодарская компания-оператор связи «Дэни Колл» (выручка по итогам 2021 года — 30,2 млрд рублей). Сегодня она известна как виртуальный оператор и зарабатывает на смс-рассылках.

За короткий период компания стала лидером на этом рынке в России и вышла на международный уровень. В ближайшее время Danycom (бренд «Дэни Колла») планирует стать глобальной платформой с собственным банком и платёжной системой.

Изначально проект вырос из колл-центра в Кирове, где работала вся команда сегодняшнего топ-менеджмента Danycom. В 2014 году команда решила создать компанию, которая стала одним из крупнейших в России смс-агрегаторов.

Для его реализации команда переехала в Краснодар, где, по признанию одного из её представителей, больше «коммуникаций, возможностей и денег».

Высокая концентрация прибыли

Один из позитивных трендов этого рейтинга — увеличение чистой прибыли компаний на 9,8% (до 423 млрд рублей). Третий год подряд мы наблюдаем у предприятий рэнкинга объём прибыли, который многократно превышает средние показатели предыдущей пятилетки (см. график 2).

Это позволяет сделать вывод о том, что в последние три года компании крупного бизнеса в гораздо большей степени ориентированы на повышение эффективности и получение прибыли.

А третий год работы в этом режиме позволяет надеяться на то, что в крупном бизнесе формируется финансовый задел для нового инвестиционного витка.

Этот оптимизм сдерживает наблюдение за распределением прибыли по отраслям. Нефтегазу отходит 182 млрд, причём 153 из них — двум структурам «ЛУКойла» в Астраханской и Волгоградской областях.

Ещё 50 млрд прибыли — это две компании в отрасли «Транспорт и связь» — «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и Новороссийский морской торговый порт. На четвёртом месте с прибылью 33,8 млрд — «Магнит», розничная торговля.

Ещё 18 и 16 млрд прибыли соответственно приходятся на Новочеркасский электродный завод и «Роствертол». Итого на семь компаний из 250, таким образом, приходится 64,5% общей прибыли.

Нельзя не отметить и растущий второй год подряд чистый убыток компаний. На этот раз рост существенный — в 1,7 раза (до 50 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, когда он увеличился всего на 3,3%. Таким образом, прибыль растёт, но концентрируется на всё меньшем количестве компаний — по итогам 2021 года их осталось 218, а в прошлом году было 226.

В региональном срезе мы видим всё большую концентрацию компаний в Краснодарском крае. Теперь их 121 против 116 в прошлогоднем рейтинге, и на них приходится 53% общей выручки.

Ростовская область, стоящая на второй позиции, по количеству компаний осталась почти на прошлогоднем уровне, её доля более чем вдвое меньше, но динамика прироста выручки выше, чем на Кубани (см. таблицу 3). Самый активно растущий регион — Астраханская область, плюс 40% к совокупной выручке, благодаря «ЛУКойлу».

В целом в рэнкинге по итогам 2021 года оказались представленными все регионы ЮФО, включая даже Адыгею, Калмыкию и Севастополь, обычно попеременно делегирующие по одному-два представителя в общий список.

Методика составления рейтинга крупнейших компаний ЮФО 2021

Для отбора компаний ЮФО была применена традиционная методология. В качестве главного критерия составления рейтинга принят показатель, характеризующий объём реализации продукции (работ, услуг) в 2021 году.

В случаях, когда этот показатель в силу специфики деятельности компании применён быть не может (например, для банков), используются данные финансовой отчётности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу (в случае с банками мы использовали данные из сводного отчёта о финансовых результатах: комиссионные доходы плюс процентные доходы до вычета расходов).

Для более полной картины в списках приведены и другие характеристики —  объём реализации продукции за 2021 год, чистая прибыль, отраслевая и региональная принадлежность и др. Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера. Место компаний в рейтинге определяется путём их ранжирования по объёму реализации продукции (выручке).

В тех случаях, когда в списке оказывались холдинги, их дочерние компании в список не включались, чтобы избежать двойного счета. Предприятия оптовой торговли исключались из рэнкинга, если степень аффилированности с промышленными компаниями списка позволяет судить о возможности «двойного счёта», а промышленная компания не консолидирует данные этой торговой компании.

Для подготовки рейтинга использовались информация, представленная в системе профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», официальная информация об итогах работы публичных компаний, публикуемая в годовых отчётах, анкетные данные компаний. 

Уточнённые итоги текстильной отрасли в 2021 году и прогнозы на 2021 год

В конце апреля в распоряжении Минпромторга оказались уточнённые итоги того, как работала текстильная отрасль в 2021 году. Данные проверены, почищены от переходящих остатков первого квартала 2021 и стали основанием для первых официальных прогнозов на текущий год.

Не каждой цифре можно верить, но проверить их можно

Прежде всего, отметим, что на этот раз для текстильных фабрик (и сектора в целом) эксперты дали весьма умеренный прогноз. Тем не менее, он оказывается оптимистичным, с обычной оговоркой о возможности форс-мажорных обстоятельств.

Для удобства всё сведено в один график, экспорт приведен, исходя из средневзвешенного курса рубля к доллару:

На что стоит обратить внимание:

• Предполагается увеличение объёмов по всем показателям, но гораздо скромнее, чем в интервале 2021 – 2021 года;
• Заметно, что прирост производства скорректирован в связи со снижением розничных продаж*;
• Прибавка экспорта оценивается более чем скромно.

Любопытно, что пока в Минпромторге России никак не комментируют ситуацию с импортом. Данных не приведено, прогнозирование по данной категории отсутствует.

* – независимые аналитики высказывают мнение, что снижение видимых рублёвых объёмов розничной торговли происходит за счет интернет магазинов. Процесс выхода из тени замедлился, и ожидается «отскок» в серую зону, особенно для небольших компаний.

Ещё одной неожиданностью стали размытые цифры инвестиционного бюджета текстильной отрасли. Финансовый год уже начался, а цифры колеблются на уровне 2,7 – 2,5 млрд. рублей, из которых фонды ФРП 0,2 – 0,6. Возможно, чиновники ожидают расширенной коллегии, запланированной на конец мая, с целью корректировки финансовой политики.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6oqO4i4YlE

В любом случае проценты убедительны и внушают оптимизм, поэтому захотелось проверить, насколько точно аналитики «попадают» в реальные результаты.

Корректировки в режиме реального времени – плюс Мантурову

Последние три года учёт и статистика довольно точны, нам показалось интересным наложить ожидания ведомства на реальные результаты в годовом исчислении.

Уточним, что «реальные данные» по текущему году взяты по результатам аппроксимации итогов первого квартала. Но и предыдущие периоды показывают, что ошибка в целом незначительная, учитывая кризисные явления в экономике.

Хотелось бы отметить, что Минпромторг коррекции ведёт постоянно, в том числе с помощью мер Правительства России:

• Проект правительственного постановления, продлевающий запрет вывозить кожевенный полуфабрикат из РФ;
• Продление субсидий для увеличения производственных объемов;
• Распространение льгот на инвестиционные проекты, позволяющие технически переоснастить производства;
• Меры финансовой поддержки для увеличения свободных оборотных средств.

Это мероприятия 2021 года, раньше аналогичные действия, направленные на поддержку текстильщиков, Минпромторг предпринимал постоянно. Часть уже принятых программ корректировалась по мере накопления информации, и, как ни парадоксально, именно с этими мерами эксперты Союзлегпрома связывают ошибки в прогнозах.

Если вы заметили, текстильная отрасль наращивает объёмы, что не коснулось розничной торговли. В остальном, пусть и есть разница в процентном отношении, но ожидания вполне соответствуют реальным итогам.

Проблема в том, что Денис Мантуров не имеет рычагов влияния на продавцов, а весы количества контрафактной продукции постоянно качаются – то его больше, то меньше. Закрывается одна лазейка, находится другая. Вероятнее всего реальные объёмы продаж к январю 2021 года будут выше ожиданий.

В отношении отраслевых показателей аналитики выразили консолидированную позицию, озвученную на Российской неделе легкой промышленности:

• Ведомство проводит правильную политику поддержки российской лёгкой промышленности, занимаясь оздоровлением отдельных предприятий;
• Некоторое проседание основных показателей относительно расчетных не является ошибками, скорее следствием нерасторопности владельцев;
• Не каждая фабрика текстиля успевает за изменениями;
• Примеров развития хватает, но в валовом исчислении они пока не могут оказать влияния на показатели в целом по России.

Имеет смысл обратить внимание на примеры, о которых говорилось на форуме.

Простой перечень завершенных проектов говорит о многом

Просто перечислим некоторые, не фигурирующие в отчетности:

• Швейная фабрика «Мануфактуры Боско», запуск в июне текущего года. Прогноз – к началу 2021 года 3,6 млн. трикотажных изделий и около 115 комплектов верхней одежды в год;
• ГК «Гекса-нетканые материалы». Новые предприятия производства медицинской одежды и белья из нетканых материалов собственного производства. Ожидаемое количество – не менее 500 000 изделий в год;
• ГК «Восток-Сервис», новое производство на базе модернизированных предприятий «Вологодский текстиль». Примерно 300 000 изделий в год;
• Пермская фабрика «Перспектива», 60 000 изделий в год.

С таким запасом прочности за точность прогнозирования можно не переживать. Пока результаты не попали в итоги первого квартала, новые предприятия ещё не заработали, а значит, имеет смысл немного подождать.

Выход на проектную мощность ожидается не позднее 1 июля 2021 года. Но вот что интересно, если предприятия своевременно выйдут на проектную мощность, то картина результатов к декабрю может сильно измениться.

Возможно, в этом году со своими осторожными оценками эксперты Мантурова опередят по точности оценки остальных специалистов.

Промышленность России по отраслям. Таблицы, графики

Сегодня проанализируем особенности и проблемы развития промышленности России, узнаем, какие отрасли промышленности можно назвать ведущими и наиболее развитыми, что именно мы производим и в каком количестве. Как обычно, все наши статьи обильно приправляем свежей статистикой Росстата, ФТС и других ведомств.

Сегодня промышленность России можно разделить на 2 большие группы отраслей. Это:

• Добывающая промышленность
• Обрабатывающая промышленность

Каждая из них объединяет в себе ряд отраслей и по названию можно примерно догадаться о чем идет речь. Например, добывающая промышленность – это все отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых в стране, а обрабатывающая промышленность – это отрасли, которые перерабатывают или используют первичное сырье для того, чтобы произвести новый продукт.

https://www.youtube.com/watch?v=yhsRNR6YbVk

Исходя из этого, ведущие отрасли России можно распределить следующим образом:

Добывающая промышленность

• Нефтяная промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность

Обрабатывающая промышленность

• Химическая промышленность
• Пищевая промышленность
• Легкая промышленность
• Лесная промышленность
• Машиностроение
• Металлургическая промышленность

А теперь давайте кратко остановимся на каждой отрасли промышленности России, уделив внимание проблемам, перспективам, особенностям развития.

Нефтяная и газовая промышленность

Эти 2 отрасли промышленности России можно назвать ведущими просто потому, что они приносят наиболее крупную часть доходов в федеральный бюджет.

Если мы заглянем в данные ФТС России, то выяснится, например, что в 2021 году Россия экспортировала за рубеж сырой нефти, нефтепродуктов, дизтоплива и природного газа на сумму в почти 290 млрд долларов. Для сравнения, весь экспорт России в 2021 году, куда в том числе входят поставки, например, пшеницы, металлов, машин, оборудования, леса, электроэнергии, составил 452 млрд долларов.

Получается, что примерно 65% нашего экспорта обеспечиваются предприятиями нефтяной и газовой промышленности России. Подробнее на эту тему можно прочитать в нашем материале «Экспорт и импорт РФ – 2021. Объемы, структура, товары».

По оценкам Минэнерго, при существующих сегодня объемах добычи газа голубого топлива нам хватит еще на 100 лет. Коммерчески извлекаемых запасов нефти хватит примерно на 30 лет.

Добыча нефти и газа

Наименование2021 год2021 год2021 год

Нефть сырая, млн.тонн	556	546	548
Газ горючий природный, млрд. м3	639	607	557
Газ нефтяной попутный, млрд. м3	88,6	84,7	84,0

С точки зрения географии мест добычи нефти выделяются Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Республика Татарстан.

Наиболее крупные месторождения газа располагаются сегодня на территории Ямало-Ненецкого АО.

Среди возможных проблем нефтяной промышленности России можно выделить несколько моментов, а именно:

• Высокая стоимость проектов
• Санкции против нефтегазового сектора РФ
• Падение мировых цен на нефть
• Растущая конкуренция на мировом рынке
• Намечающийся переход в мире к чистой энергетике

После критического падения цен на нефть в 2014 году стоимость барреля хорошо выросла, однако дальнейший рост ограничен несколькими важными факторами. Цены не могут идти дальше, потому что в мире добывают слишком много нефти и немалый вклад в этот расклад вносят производители сланцевой нефти.

Также надо учитывать растущую конкуренцию между добывающими странами. На этом фоне особенно выделяется Саудовская Аравия, где себестоимость добычи нефти является одной из самых низких в мире.

В России себестоимость добычи выше, но не критично.

Страшнее то, что в стране нет мегакрупных месторождений нефти, поэтому приходится постоянно искать и вводить в строй новые проекты, а это всегда большие инвестиции, учитывая климатические условия.

Кроме того, уже сегодня страны Европы назначают даты, с которых будут под запретом автомобили с бензиновыми и дизельными моторами. Активный переход начнется уже через 10 лет.

Это значит, что крупнейший рынок планеты пересядет на электромобили. При этом, согласно подсчетам экспертов, для перехода всего мира на электромобили потребуется лишь немного увеличить мощности современной электрогенерации.

Таким образом, спрос на нефть может серьезным образом упасть уже в ближайшие годы.

Угольная промышленность

Угольная промышленность в России на удивление активно развивается и это при том, что многие страны мира уже давно поставили крест на этом виде энергетики. Например, Китай уже не строит электростанций, работающих на угле, а Великобритания снизила импорт российского угля в 6-7 раз с 2000 по 2021 годы.

https://www.youtube.com/watch?v=K_E4KXdDtVA

Но на добыче угля в России, кажется, это никак не отражается. Как показывают данные Росстата, в последние 3 года мы добываем все больше каменного и бурого угля. При этом около половины добываемого угля отправляется на экспорт. В 2021 году Россия установила даже исторический рекорд, отправив за рубеж свыше 200 млн тонн угля. Таких достижений не было даже во время Советского Союза.

Добыча угля

Наименование2021 год2021 год2021 год

Каменный уголь, млн тонн	359	336	313
Бурый уголь, млн тонн	81,4	74,9	73,5

По данным ФТС, в 2021 году Россия вывезла каменного угля за границу на сумму в 17 млрд долларов. Самое интересное, что власти хотят увеличить зарубежные поставки за счет расширения экспорта в страны Азии. Для этого планируются масштабные инвестиции в добычу и транспортировку угля.

Запасы угля в России сегодня составляют 5,5% от общемировых. Крупнейшие месторождения угля находятся в Якутии и Тыве.

Химическая промышленность

Химическая промышленность специализируется на выпуске продукции, полученной путем химической переработки первичного сырья.

Химическая промышленность Россия активно развивается. За последние 8 лет химпроизводство в стране выросло более чем на 50%. Если смотреть по товарной структуре за последний год, то заметен существенный прирост по всем основным продуктам базовой химии.

Производство химических веществ и химических продуктов

Наименование2021 год, тыс.

тоннВ % к 2021 году

Гидроксид натрия (сода каустическая)	1279	103,3
Этилен	2990	104,8
Бензолы	1406	103,3
Удобрения минеральные или химические	22866	101,4
Пластмассы в первичных формах	8213	105,3
Каучуки синтетические в первичных формах	1661	102,4
Материалы лакокрасочные на основе полимеров	929	104,3
Средства моющие	1827	104,9
Волокна синтетические	172	100,3
Волокна искусственные	19,5	107,3

По данным ФТС, доля химической промышленности в общем экспорте за 2021 год составила 6,1%. Она немного уменьшилась по сравнению с 2021 годом, тогда показатель был на уровне 6,7%. Чаще продукция отечественного химпрома отправляется на экспорт в страны СНГ, чем в страны дальнего зарубежья.

С точки зрения физического объема поставок продукции химической промышленности за рубеж нужно выделить рост таких товаров, как продукты неорганической химии, пластмассы, фармацевтические товары, мыло, моющие средства. А вот удобрений, парфюмерии и косметики стали поставлять за границу меньше.

Всего в России действуют около 1 тыс. химических предприятий, на которых трудятся почти 600 тыс. работников. Вклад в ВВП страны химпрома составляет около 1,5%. По сравнению с США и Китаем, где данный показатель доходит до 15%, это относительно мало.

Среди проблем химической промышленности России можно выделить:

• Острый недостаток инвестиций
• Расширение конкуренции на мировых рынках
• Рост требований покупателей к качеству продукции и ее цене
• Отсутствие налаженных связей между отечественной наукой и производством

Лесная промышленность

Хотя в России сосредоточены почти четверть мировых запасов леса, вклад лесной промышленности в ВВП страны крайне незначителен. В 2021 году он составил всего 0,5%. Общий объем выручки предприятий лесной промышленности по итогам 2021 года находился на уровне 1,4 трлн рублей.

По данным ФТС, в 2021 году экспорт леса и материалов составил 5,9 млрд долларов. Для сравнения, в 2021 году показатель был на уровне 5,4 млрд долларов. В общей структуре экспорта доля лесоматериалов и бумажных изделий лишь немного превышает 3%.

Производство изделий из дерева

Наименование2021 годВ % к 2021 году

Пиломатериалы хвойных пород, тыс. м3	23668	103,3
Пиломатериалы лиственных пород, тыс. м3	1777	106,7
Щепа технологическая, тыс. плотн. м3	8406	112,8
Брикеты топливные из отходов деревопереработки, тыс. тонн	100	127,6
Фанера, тыс. м3	4018	106,9
Шпон для фанеры, тыс. м3	1508	114,8
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2	605	100,1
Двери, их коробки и пороги деревянные, тыс. м2	12099	100,4

Среди ключевых проблем лесной отрасли эксперты выделяют:

• Пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы лесного хозяйства
• Низкий уровень кадров, технического оснащения
• Недостаточная эффективность охраны и защиты лесов
• Отсутствие актуальных данных о состоянии лесных ресурсов
• Чрезмерные административные барьеры
• Низкая эффективность использования лесных ресурсов
• Маленький внутренний рынок, препятствующий созданию новых производств

Согласно данным стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, к указанному периоду ожидается, что вклад лесной промышленности в ВВП страны удвоится и достигнет 1%. Численность занятых в лесном комплексе вырастет с 0,5 до 0,8 млн человек. Налоговые поступления в казну государства увеличатся с 91 до 189 млрд рублей.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность – это группа отраслей, которые производят продукты питания, напитки, табачные изделия и т.д. По сути сюда можно включить такие отрасли, как мясная промышленность, рыбная, молочная, хлебобулочная, кондитерская и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=jDrClt62rhA

В России с введением продуктового эмбарго на поставки сельхозпродукции из ряда стран активно занялись производством собственной продукции. О том, как страна хорошо выросла по производству своей говядины, свинины, молока, сливкам, творогу мы писали в статье «Импортозамещение в России. Чего достигли за 5 лет?»

Производство пищевых продуктов

Наименование2021 год, тыс.

тоннВ % к 2021 году

Мясо крупного рогатого скота	2663	112,4
Изделия колбасные	2276	101,0
Рыба морская мороженая	2594	94,7
Подсолнечное масло	4470	97,2
Маргарин	486	91,0
Сыры	473	102,4
Мука пшеничная и пшенично-ржаная	8559	97,2
Крупа	1526	98,4
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	5786	97,7
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия	1891	105,6

🌟 Видео